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山東濟寧高新區第十二工業園

醫用耗材行業:內需仍強勁 整合將加劇

2015-12-24 14:52:25

   7月9日醫用耗材在醫療器械產業中占有舉足輕重的地位。2010~2014年的5年間,我國醫療器械產業年均增速超過20%,高于國民經濟的平均增長速度,而我國醫用耗材行業的表現也相當不俗。“我國醫用耗材已經在國際市場上占據比較穩定的60%以上的市場份額,產品檔次與質量獲得國際市場認可,產品結構從低附加值向中、高附加值轉變,制造模式從貼牌生產轉型升級向原始設計制造商方向轉變。”7月4日在河南長垣召開的“2015駝人·中國醫用耗材大會”上,中國醫藥保健品商會兼職副會長、浙江化工進出口有限公司董事長郭斌表示。
國內市場需求強勁
  中國醫保商會在本次會議上發布了《2015中國醫用耗材市場發展報告》,對2010~2014年我國醫用耗材行業的資產結構、盈利能力、成長性進行了全面分析,并對產業發展趨勢作出展望?!秷蟾妗分赋?,隨著我國醫療衛生機構、診療人次、診療費用等的不斷增長,我國醫用耗材市場需求也迅速增長,從而帶動我國醫用耗材產業的資產規模持續擴張。2010~2014年,我國醫用耗材制造業的資產總額從430.71億元上升到1149.08億元,年均增長率為27.80%;行業毛利率保持在20%以上的高水平,利潤總額由62.91億元上升到152.38億元,年復合增長率24.75%,銷售利潤率在10%~11%之間。其中,2014年,我國醫用耗材行業銷售收入增速高于我國醫用耗材出口額增速約6個百分點,這意味著國內需求保持強勁勢頭。
  但是《報告》同時提到,2014年我國醫用耗材行業利潤總額的增速大幅下降,自2010年以來首次降至20%以下,為近5年來最低點;銷售利潤率為9.17%,較上一年略下降了1個百分點;毛利率為21.23%,較上一年下降了2.01個百分點。
  近5年我國醫用耗材行業資產、收入、利潤三項指標的增長率均高于20%,行業成長能力較強。但是基于銷售增速放緩、成本上升等因素的影響,2014年行業盈利能力有所下降。由于我國醫用耗材產業以中低端產品為主導、技術水平不高、議價能力較差,導致產品價格一直處于較低水平,若成本不能得到較好的控制,未來行業利潤增長率還將進一步放緩。”醫保商會專業人士強調。
區域規模優勢明顯
  《報告》還提到,從醫用耗材行業的分布情況來看,我國醫用耗材制造業主要集中在山東、河南、江蘇等地,這3個省市醫用耗材行業資產合計占全行業總資產的64.99%,具有明顯的規模優勢。其中,山東省以441.12億元的資產總額占據首位;河南為183.57億元,居第二位,占比為15.98%;第三位是江蘇,資產規模為121.99億元,占比達到10.62%;其余各省的資產規模相對較小,占比均低于7%。從資產增長性來看,吉林、重慶、山西3個省市醫用耗材行業發展較快,資產規模同比增速分別達到48.95%、39.83%、30.21%。
  另據中國醫保商會統計,2014年,我國醫用耗材產銷活動集中在山東、河南、江蘇、湖北、江西,5個省市貢獻了81.51%的銷售收入,前5名銷售集中度較上一年的79.43%有所提升。其中,山東是我國醫用耗材銷售的最重要省份,銷售收入占比達到36.41%,高于第二名17.14個百分點;排在第二名的河南,銷售收入占比為19.27%;江蘇居第三位,銷售收入占比為12.67%;其余各省銷售收入占比均低于10%。在銷售收入增速上,貴州、黑龍江、天津增長最為強勁,同比增速分別為77.88%、61.11%、38.02%,其余省市增速均低于30%。
產業鏈整合不可避免。據中國醫保商會統計,按不同所有制類型劃分,截至2014年,我國有醫用耗材國有企業4家、股份制企業28家、外商和港澳臺投資企業153家、其他企業156家、私營企業322家。從企業規模上看,我國醫用耗材行業以中、小型企業占多。
  中國醫保商會副秘書長蔡天智表示,我國醫用耗材大型企業少,中、小型企業較多,行業集中度低。隨著我國醫療器械行業兼并重組進程的不斷加快,更多有實力的醫用耗材企業將通過業務整合收并購等方式,實現產業鏈和業務規模的擴張。預計未來醫用耗材行業內中、小型企業的數量和比重會有所下降,大型企業的比重有望增加。但是,在未來很長一段時間內,中、小型企業仍占據主導地位。
 “在創新驅動下,我國醫療器械產業必將向專業化、國際化方向發展。未來3~5年,很多企業會不斷經歷產業鏈整合的跌宕起伏,并融入全球價值鏈的競爭之中。對此,企業需要繼續通過創新,在新材料、新工藝上有所突破,研發生產出更加符合國內外醫療市場需求的個性化產品。”郭斌指出。

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